Компания TrendFocus, по сообщению ресурса StorageNewsletter, подвела итоги исследования мирового рынка HDD в IV квартале 2023 года. Суммарная вместимость отгруженных за трёхмесячный период дисков достигла 214,45 Эбайт, что на 9 % больше в квартальном исчислении. Вместе с тем поставки в штуках сократились на 0,6 % квартал к кварталу — до 28,85 млн ед.

Seagate остаётся крупнейшим игроком рынка с долей приблизительно 40,0 %. В последней четверти 2023-го компания реализовала 11,54 млн HDD. Суммарная вместимость этих устройств поднялась по сравнению с III кварталом 2023-го на 6 % — до 95,13 Эбайт, тогда как средняя ёмкость возросла на 11 %, составив 8,24 Тбайт. В сегменте Nearline-накопителей Seagate увеличила продажи на 8 % в штуках — до 4,53 млн шт., а общая вместимость таких решений поднялась на 14 % — до 70,98 Эбайт. Спрос на производительные HDD корпоративного уровня показал прибавку около 8 % — до 0,76 млн шт.

Источник изображения: Seagate

На втором месте в рейтинге крупнейших поставщиков HDD находится Western Digital с 10,81 млн реализованных за квартал устройств и долей в 37,5 %. Суммарная ёмкость дисков в квартальном исчислении поднялась на 14 %, составив 90,42 Эбайт, а средняя вместимость равна 8,36 Тбайт. Western Digital сообщила о росте спроса на Nearline-изделия на 20 % — до 3,90 млн единиц, в то время как общая ёмкость таких HDD подскочила квартал к кварталу на 22,5 % — до 66,61 Эбайт.

Замыкает тройку Toshiba, которая продала 6,5 млн дисков, заняв 22,5 % мирового рынка. Суммарный объём отгруженных за квартал устройств составил 28,90 Эбайт. Средняя ёмкость HDD поднялась на 1 % по сравнению с предыдущим кварталом — до 4,45 Тбайт. В Nearline-секторе зафиксировано увеличение поставок на 7 % — до 1,50 млн шт., а общая вместимость таких HDD выросла на 2 %, достигнув 18,90 Эбайт.

Компания Synergy Research Group представила результаты исследования глобального рынка облачных инфраструктур в IV квартале 2023 года. Аналитики говорят, что отрасль демонстрирует признаки восстановления, а темпы роста затрат существенно поднялись по сравнению с тремя предыдущими кварталами.

В период с октября по декабрь включительно расходы в рассматриваемом сегменте достигли приблизительно $73,7 млрд (включая IaaS, PaaS и частные облака). Это на 20 % больше показателя за аналогичный период 2022 года: прибавка составила свыше $12 млрд. По сравнению с III кварталом 2023-го рынок вырос на $5,6 млрд. В 2023 году в целом объём мирового облачного рынка достиг примерно $270 млрд. Synergy Research Group прогнозирует, что в дальнейшем отрасль будет активно развиваться, а годовые затраты в обозримой перспективе поднимутся до $500 млрд.

Источник изображения: Synergy Research Group

Отмечается, что макроэкономическая ситуация постепенно улучшается, а драйвером отрасли являются прежде всего сервисы генеративного ИИ. Публичные платформы IaaS и PaaS составляют основную часть рынка, и в IV квартале 2023 года по данным направлениям зафиксирован рост на уровне 21 %. С географической точки зрения рынок облачных технологий продолжает активно развиваться во всех частях мира. В частности, в Азиатско-Тихоокеанском регионе наблюдалась наибольшая динамика: в Индии, Китае, Австралии и Японии рост составил 20 % и более в годовом исчислении. США остаются крупнейшим рынком облачных технологий, а рост по итогам IV квартала здесь оказался на отметке 16 %.

Среди крупнейших поставщиков облачных услуг Microsoft и Google показали наибольшие темпы роста в годовом исчислении, а их доли по итогам квартала составили соответственно 24 % и 11 %. Вместе с тем показатель AWS несколько снизился, оказавшись на отметке 31 %. В совокупности на «большую тройку» пришлось 67 % мирового рынка. Среди поставщиков облачных услуг второго эшелона самые высокие темпы роста в годовом исчислении продемонстрировали Huawei, China Telecom, Snowflake, MongoDB, Oracle и VMware.

Компания IQM опубликовала отчёт State of Quantum 2024 Report, в котором оценивается развитие глобальной отрасли квантовых вычислений. Объём венчурного финансирования в рассматриваемой сфере по итогам 2023 года составил около $1,2 млрд. Это в два раза меньше по сравнению с результатом за предыдущий год, когда инвестиции достигали $2,4 млрд.

Авторы исследования отмечают, что столь резкое падение объясняется несколькими причинами. Многие инвесторы переключили своё внимание на стремительно развивающийся рынок генеративного ИИ. Кроме того, на фоне сложной макроэкономической обстановки компании и фонды стали более осторожно подходить к финансированию стартапов.

Источник изображений: IQM

В исследовании говорится, что в 2023-м инвестиции в квантовые технологии на американском рынке рухнули на 80 % — с $1,4 млрд до $240 млн. В Азиатско-Тихоокеанском регионе зафиксировано падение на 17 % по сравнению с 2022 годом — с $260 млн до $217 млн. Вместе с тем на рынке EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) отмечен рост на 3 % — с $762 млн до $781 млн. Авторы отчёта подчёркивают, что наблюдающаяся тенденция не означает наступление «квантовой зимы». Отрасль продолжает развиваться, но более медленными темпами.

«Это связано со смещением приоритетов в сторону генеративного ИИ. Если раньше организации условно тратили $10 на инновации в области квантовых технологий, то теперь они тратят $5. Компании не отказываются от квантовых технологий, но понимают, что ИИ может принести выгоду быстрее», — отмечает вице-президент Gartner Research Мэтью Брисс (Matthew Brisse).

В 2023 году отмечен заметный прогресс в квантовой сфере. Например, IBM представила процессор Condor с 1121 кубитом, а NVIDIA анонсировала проект по созданию передовой лаборатории квантовых вычислений. В целом, как отмечается, понимание потенциала квантовых вычислений растёт, причём финансовые приложения, квантовая химия, моделирование и криптография считаются наиболее многообещающими направлениями развития.

Объём энергии, потребляемой дата-центрами, в результате роста криптовалют и ИИ-систем может увеличится более чем вдвое за три года. С соответствующим прогнозом выступило Международное энергетическое агентство (IEA). Тем не менее, рост потребления компенсируется появлением новых источников энергии.

Как сообщает агентство, сегодня в мире насчитывается более 8 тыс. ЦОД, 33 % из которых находятся в США, 16 % в Европе и около 10 % в Китае. В 2022 году их суммарное потребление составило около 460 ТВт∙ч, а в 2026 году оно может превысить уже 1000 ТВт∙ч. В США за этот период потребление вырастет с 200 ТВт∙ч (4 % от общего энергопотребления страны) до почти 260 ТВт∙ч в 2026 году (6 %). Основными драйверами роста станут развитие сетей 5G, облачных сервисов и налоговые льготы для операторов ЦОД.

В Китае, по оценкам госорганов, потребление ЦОД должно удвоиться до 400 ТВт∙ч к 2030 году в сравнении с 2020 годом. IEA же прогнозирует, что уже к 2026 году потребление вырастет до 300 ТВт∙ч, а драйверами роста станут 5G и IoT. Наконец, в Евросоюзе потребление в 2022 году было немногим ниже 100 ТВт∙ч (около 4 %), там на тот момент было 1240 ЦОД. Большинство кампусов приходится на рынки FLAPD (Франкфурт, Лондон, Амстердам, Париж, Дублина), но планируется строительство и новых объектов. В 2026 году энергопотребление в секторе должно вырасти почти до 150 ТВт∙ч.

Источник изображения: IEA

Например, по оценкам IEA, уже к 2026 году в Ирландии, ставшей одним из важнейшим хабов для ЦОД, последние будут потреблять 32 % всей электроэнергии в стране — 82 дата-центра здесь уже функционируют, 14 строятся и возведение ещё 40 утверждается. В 2022 году речь шла лишь о 17 % энергопотребления страны. При этом энергетический кризис в стране так и не закончился.

Источник изображения: IEA

Быстрая интеграция ИИ во многих секторах экономики увеличивает общее потребление энергии ЦОД. Например, поисковики могут столкнуться с ростом потребления в 10 раз в случае тотального внедрения ИИ. С учётом кратной разницы в использовании электричества при запросах в обычном поисковике и обращений к LLM вроде ChatGPT, эксперты предполагают, что только поиск с помощью ИИ потребует 10 ТВт∙ч ежегодно. ИИ-индустрия в целом, как ожидается, в 2026 году будет потреблять минимум на порядок больше энергии, чем в 2023 году.

Что касается криптовалют, то в 2022 году на них пришлось около 110 ТВт∙ч (0,4 % от мирового энергопотребления). За базовый вариант берётся прогноз, при котором потребление в этом секторе к 2026 году вырастет более чем на 40 % до 160 ТВт∙ч. При этом скорость развития отрасли ещё предстоит уточнить.

Источник изображения: IEA

Всего к 2026 году потребление электричества вырастет лишь на 3,4 %. Впрочем, рост не должен вызвать острого дефицита — его компенсируют за счёт источников возобновляемой энергии вроде ветряных, солнечных и гидроэлектростанций. Кроме того, большая ставка делается на рост «мирного атома». Уже к 2026 году на источники энергии с низкими выбросами придётся почти половина мирового производства электричества, для сравнения — в 2023 году речь шла о менее 40 %. В целом рост энергопотребления будет меньше, чем рост генерации возобновляемой энергии.

Источник изображения: Bloomberg/IEA

По словам главы IEA Фатиха Бироля (Fatih Birol), сегодня энергетический сектор производит углекислого газа больше, чем любая другая сфера экономики, поэтому быстрый рост возобновляемой и атомной энергетики в ближайшие три года не может не обнадёживать. В то же время должна уменьшиться глобальная интенсивность выбросов, связанных с выработкой энергии. Ожидается, что она в среднем будет падать до 2026 года по 3,5 % ежегодно. Для Евросоюза этот показатель составит и вовсе 13 % в год.

Объём российского телекоммуникационного рынка, по сообщению TelecomDaily, продолжает расти, несмотря на сложившуюся геополитическую обстановку и макроэкономические сложности. Основными драйверами названы мобильный интернет, голосовая связь, а также услуги по присоединению и пропуску трафика.

В последние годы рынок, по оценкам, стабильно растёт примерно на 2–3 % в год. Так, в 2021-м его объём составлял 1,96 трлн руб., а в 2022-м — приблизительно 1,99 трлн руб. По итогам 2023 года затраты в телекоммуникационной сфере РФ впервые превысили 2 трлн руб.

Источник изображений: TelecomDaily

В России, по данным TelecomDaily, происходит формирование новых секторов. Это, в частности, Интернет вещей (IoT), включая промышленный (IIoT). По оценкам, в 2023 году объём потребительского сегмента IoT достиг $5 млн, увеличившись примерно на 21 % по отношению к предыдущему году. По направлению IIoT зафиксирован рост на уровне 8 % — до 144 млрд руб. К 2026 году, по прогнозам аналитиков, оно увеличится до 189 млрд руб. Росту будут способствовать инициативы по импортозамещению оборудования и технологий, а также стремление компаний к автоматизации производственных процессов.

В России продолжается развитие инфраструктуры сотовой связи, несмотря на сложности с закупками импортного оборудования. Средняя скорость мобильного интернета в Москве за последние пять лет выросла в два раза и в 2023 году составила 63,2 Мбит/с против примерно 31 Мбит/с в 2019-м. В Санкт-Петербурге этот показатель поднялся с 25 до 47 Мбит/с, а в Екатеринбурге — с 21 до 33 Мбит/с.

По оценкам Gartner, в 2023 году затраты на глобальном IT-рынке достигли $4,68 трлн, увеличившись примерно на 3,3 % по отношению к предыдущему году. В дальнейшем, как ожидается, темпы развития отрасли возрастут, чему отчасти должно способствовать повсеместное внедрение генеративного ИИ.

Аналитики рассматривают такие сегменты, как дата-центры, электронные устройства, ПО корпоративного класса, IT-сервисы и телекоммуникационные сервисы.

Источник изображения: pixabay.com

В 2023-м расходы в области телекоммуникационных сервисов достигли $1,44 трлн, поднявшись на 1,5 % в годовом исчислении. Ещё приблизительно $1,38 трлн принесли IT-сервисы, показав рост на 5,8 % год к году. На софт пришлось $913,33 млрд — плюс 12,4 % по отношению к 2022 году. В сегменте ЦОД зафиксирована выручка на уровне $243,06 млрд, что соответствует росту на 7,1 % в годовом исчислении. Вместе с тем продажи электронных устройств упали на 8,7 % — до $699,79 млрд.

Источник: Gartner

Согласно прогнозам Gartner, в текущем году рост продемонстрируют все перечисленные категории. Так, телекоммуникационные сервисы обеспечат выручку на уровне $1,47 трлн, показав прибавку в 2,3 % год к году. На IT-сервисы придётся $1,50 трлн, рост — 8,7 %. ПО корпоративного класса обеспечит $1,03 трлн с ростом около 12,7 %. Дата-центры принесут $261,33 млрд, показав увеличение затрат на 7,5 %. В секторе электронных устройств ожидается рост на 4,6 % — до $732,29 млрд. Таким образом, в целом объём мирового рынка IT в 2024 году достигнет $5,0 трлн.

По итогам 2023 года объём российского рынка промышленного интернета вещей (IIoT) достиг 144,4 млрд руб. Это на 5 % больше по сравнению с 2022-м, когда отрасль продемонстрировала спад приблизительно на 10 %. Такие данные, как сообщает «Коммерсантъ», приводятся в исследовании TelecomDaily.

Аналитики учитывают отгрузки оборудования IIoT, продажи сопутствующего ПО, а также затраты на профильные услуги и сетевые сервисы. Главной тенденцией на рынке в связи со сложившейся геополитической обстановкой является импортозамещение зарубежных технологий и оборудования. Кроме того, в России продолжается цифровизация промышленности.

Источник изображения: pixabay.com

Специалисты TelecomDaily полагают, что в обозримом будущем российская отрасль IIoT будет демонстрировать устойчивый рост. Основным драйвером называется долгосрочная нехватка кадров: из-за дефицита профильных специалистов компаниям придётся активно внедрять средства автоматизации и роботизации процессов, в том числе в сегменте управления и принятия решений.

Увеличению спроса на IoT-устройства также будут способствовать государственные инициативы. В частности, согласно нацпроекту «Экономика данных», власти намерены развивать городские системы интеллектуального видеонаблюдения, создать IoT-платформу управления производственными процессами на предприятиях, внедрить устройства Интернета вещей в ЖКХ и пр. Ещё одним драйвером отрасли названо применение технологии NB-IoT (Narrow Band Internet of Things).

В результате, как прогнозирует TelecomDaily, в 2024 и 2025 годах рынок IIoT в России будет демонстрировать рост примерно на 11 % в годовом исчислении. Таким образом, к 2026-му его объём может достичь 188,9 млрд руб. 

По итогам IV квартала 2023 года в глобальном масштабе было реализовано от 27,6 до 29,7 млн HDD всех типов. Это на 3,6–3,7 % меньше по сравнению с III четвертью года и на 18,1–23,9 % меньше, чем в последнем квартале 2022-го. Общая вместимость поставленных в течение квартала HDD составляет приблизительно 212 Эбайт. Такие цифры, как сообщает ресурс StorageNewsletter, приводятся в исследовании Trendfocus.

Отгрузки HDD корпоративного класса в форматах LFF/SFF в IV квартале 2023-го составили немногим более 11 млн штук. При этом поставки nearline-устройств оцениваются почти в 10 млн единиц. Общая ёмкость реализованных в данном сегменте HDD поднялась в квартальном исчислении на 18 % — до 159 Эбайт.

Источник изображения: pixabay.com

Отгрузки LFF-устройств для настольных ПК и потребительской электроники в период с октября по декабрь 2023 года составили немногим менее 10 млн штук (включая внешние диски и фирменные накопители для видеонаблюдения). В сегменте SFF-дисков для портативных компьютеров и потребительской электроники отмечено увеличение поставок: результат незначительно превысил 8 млн штук.

Seagate остаётся крупнейшим игроком рынка с долей на уровне 39,9–41,1 %. В течение последнего квартала 2023 года компания реализовала 11,0–11,9 млн HDD, что на 22,5–28,3 % меньше в годовом исчислении. На втором месте располагается Western Digital с квартальными отгрузками около 10,3–11,2 млн единиц и долей в 37,3–37,7 %: падение в годовом исчислении зафиксировано на отметке 13,1–20,1 %. Замыкает тройку Toshiba, у которой поставки оцениваются в 6,3–6,6 млн штук, что соответствует 22,2–22,8 % рынка. Падение год к году — примерно 17,7–21,4 %.

Российские разработчики в сформировавшейся геополитической обстановке начали гораздо чаще оформлять в Роспатенте права на софт и базы данных, стремясь облегчить для себя вхождение в реестр отечественного ПО, хотя наличие свидетельства Роспатента для попадания в реестр обязательным не является. Зачастую права оформляются в случае заказной разработки. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ», ссылаясь на данные исследования компании «Онлайн Патент».

В 2023 году Роспатент зарегистрировал 31,9 тыс. программ для ЭВМ — это практически на четверть (+23,3 %) больше по сравнению с предыдущим годом. А количество регистраций прав на базы данных подскочило на 38,8 %, достигнув 5,2 тыс. Отмечается, что в 2022 году число регистраций также росло по отношению к 2021-му, но не так заметно: с 22,1 тыс. до 25,9 тыс. в сегменте ПО и с 3,3 тыс. до 3,7 тыс. в области баз данных.

В исследовании говорится, что в 2023 году лидером по количеству регистраций в Роспатенте стало управление информационных технологий и связи, подведомственное комитету по информации и связи Санкт-Петербурга. Оно получило права на 503 программных продукта и 270 баз данных. Это решения, связанные с компонентами систем «Безопасного города», различных систем мониторинга и документооборота. В 2023 году права на софт также активно регистрировали ТК «Центр» (бренд «Столото») и ОАО РЖД с 440 и 273 свидетельствами соответственно.

Источник изображения: pixabay.com

В области баз данных активность проявляли РАНХиГС, ВШЭ, Сеченовский институт и пр. Вместе с тем в целом количество патентов, зарегистрированных в России в 2023 году, осталось примерно на уровне 2022-го — 30,1 тыс. против 30,4 тыс. А количество патентов на промышленные образцы сократилось в годовом исчислении на 5,5 %, составив 5,2 тыс.

Потребление электроэнергии дата-центрами в США должно достигнуть 35 ГВт уже к концу текущего десятилетия — почти вдвое выше в сравнении с показателями 2022 года. Как сообщается в докладе экспертов компании Newmark, специализирующейся на коммерческой недвижимости, драйвером роста энергопотребления должен стать повышенный спрос на ИИ и системы машинного обучения.

Дополнительно в докладе упоминается о дефиците свободного места в ЦОД Северной Америки, на ключевых рынках доступно буквально по несколько процентов мощностей. Более того, ситуация только усугубится благодаря облачным ИИ-сервисам гиперскейлеров — именно они несут ответственность за то, что в ближайшие годы взлетят потребности ЦОД в электроэнергии. Ещё летом компания CBRE сообщала, что нехватка электроэнергии становится главным препятствием к развитию рынка ЦОД.

Источник изображения: Renan Kamikoga/unsplash.com

Хотя гиперскейлерам в современных дата-центрах требуется «всего» 10–14 кВт на стойку, для ИИ-платформ этот показатель вырастет до 40–60 кВт из-за применения ресурсоёмких ускорителей. Это означает, что среднее потребление мощности ЦОД в США, вероятно, уже к 2030 году достигнет 35 ГВт, тогда как 2022 году оно было на уровне лишь 17 ГВт. В докладе подчёркивается, что внедрение ИИ-систем требует не только больше электроэнергии, но и более мощных систем охлаждения, которых в современной инфраструктуре ЦОД просто нет, что и служит катализатором роста рынка.

Источник изображения: Newmark

Существующие рынки с трудом справляются со спросом. На крупнейшем в мире рынке Северной Вирджинии ёмкостью 3400 МВт (впрочем, тут данные разнятся), где компактно размещены множество дата-центров, доступность мощностей составляет всего 0,2 % — при этом жители региона уже сегодня выступают категорически против новых проектов. Прочие популярные среди клиентов территории также сталкиваются с аналогичными вызовами. В мае уже сообщалось, что в североамериканских ЦОД буквально заканчиваются места. Впрочем, строительство ведётся всё активнее каждый год.

Источник изображения: Newmark

Имеются и другие проблемы. По данным Newmark, количество сделок на рынке резко снизилось — отчасти из-за роста процентных ставок, а также из-за крупных слияний и поглощений последних лет, что привело к сокращению возможностей масштабирования активов. И, конечно, играет важную роль расхождение взглядов покупателей и продавцов на оценку дата-центров, по мнению последних она значительно превышает затраты на строительство.